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趋势报告:5G折叠屏引热潮,智能机市场再雄起?

继2016年达到顶峰后,国内手机市场出货量持续下滑,2018年国内手机出货量同比下降15.5%,2019年1月同比下降12.8%。不过5G时代来临,外加折叠屏等新技术带来潜在换机需求,出货持续下滑的智能机市场能否迎来一线生机?

作者:飞笛研究员林格斯来源:21世纪经济报道|2019-03-12 11:30

继2016年达到顶峰后,国内手机市场出货量持续下滑,2018年国内手机出货量同比下降15.5%,2019年1月同比下降12.8%。整体看,4G用户渗透进入尾期,市场日趋饱和,2018年手机出货量占比已升至94.5%。总体而言,未来手机出货量预期将继续下滑。(见图1、图2)

多家厂商密集发布5G手机 ,日前2019世界美高梅4858网址通信大会(WMC)上华为、小米等纷纷展示各自5G手机,据称苹果正为推出5G iPhone做准备。此外,折叠屏手机出现激起市场热情,华为、三星及LG已发布新品,其他厂商则表示正在跟进。(见图3)

5G时代来临,外加折叠屏等新技术带来潜在换机需求,出货持续下滑的智能机市场能否迎来一线生机?

@张峻恺博士(通讯博士):

对比2018年一季度看,我国的手机销量已经连续负增长了13个月,并且2018年3月份销量同比还下跌了27%。这一对比,是不是觉得今年1月份的手机市场数据并没有啥好惊讶的呢?

有一个数据可以印证智能手机市场的饱和程度,从占手机用户7成的中国美高梅4858网址2017年财报上可以看到,从2017年一季度开始中国美高梅4858网址4G用户渗透率已经接近70%,已经接近了2G的用户数天花板,一方面说明运营商收入增长乏力,另一方面确实也证明了我国几乎人人都已经用上了手机。

5G到来后的换机潮能不能为智能手机市场带来一线生机?答案是不能。据运营商数据统计,现在一部智能手机的换机周期大概在18个月以内,而5G的建设周期大概在3年左右,手机已经成为快销品,无论有没有5G和折叠屏等花哨的新技术,在没有新增用户渗透的前提下,存量手机用户的换机频率将保持稳定。

另外,5G后运营商将会大力推广嵌入式ESIM卡,用户未来购买的手机将不需要购买SIM卡,只需要通过手机软件来选择运营商,未来手机号码的作用也会进一步降低。也就是说,一人带两部不同运营商手机的时代也将结束,这无疑对手机厂家来说是个巨大的不确定性。

@啊咪老师(港股投资人,专注医药、TMT的中国好公司):

高烈度的国内竞争已经成功挤掉了一众外资安卓大厂,在新产品未能拉开产品体验差距的前提下,苹果有幽默感的定价,也感受了一把下滑的味道。但是回看国内的竞争格局,华为、OPPO、vivo、小米四家大厂依然打得难解难分,四家的格局肯定是不稳定的,见过双寡头,还真没见过四寡头的。如果国内基本盘不稳,任何国际化都是无源之水,无本之木。

目前的智能手机普遍进入了性能过剩的阶段,已经没办法在硬件上产生设备更新需求,高渗透率+低更新周期,这是每个厂家见到都头疼的场景。各个厂家当然寄希望于新技术的落地,打开新的技术渗透周期的换机潮,而且这次技术迭代,很有可能就是四巨头拉开显著差距的机会窗口。

这一切都要寄希望于5G组网的速度,空有设备没有网络是自嗨。毫无疑问,智能手机会再度雄起,但行业已经没有留给创业者的机会了,而且未来是不是依然是四巨头的格局,那就不见得了。

@GT周(极深资本创始合伙人,专注于科创领域的投资机会):

功能手机市场的历史告诉我们,当市场趋于饱和,增速下滑。只有彻底革命性的技术出现,才会刺激消费者产生新的需求,催生全面更换次世代机的热潮。上一次这样的热潮,还是十多年前的按键功能机被触摸屏智能机所淘汰的那个时代。中间的一些更新换代的技术并不是从0到1,折叠屏可以说是真正从0到1的革命性技术,在未来会成为手机标配。

手机大厂都已经嗅到了这个趋势,谁如果不是争先恐后地顺应这个趋势并发布相应的产品,谁就会出局。这个过程当中,也会诞生一批新玩家,十多年一次的机会,必须抓住!

十多年前我们习惯于用翻开的姿势阅读报纸,未来我们将习惯于用翻开的姿势阅读折叠屏手机上的手机美高梅游戏网址,一样的姿势,不一样的味道。这种变革中蕴含着大量的投资机会等待我们去挖掘,十倍股甚至百倍股将精彩绝伦地出现!

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【责任编辑:未丽燕 TEL:(010)68476606】

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